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        2014冰剑投资关键词 ——兼致投资者的一封信

        日期:2014年3月6日 23:28

        冰剑管理团队

         

        1. 热爱与理想

        怀着对证券投资事业的热爱,抱着为客户创造价值的理想——这是我们创办冰剑的真实心声。冰剑投资草根的管理团队并没有显赫的学历背景,也没有耀眼的职场履历,却在中国资本市场曙光初露之际破土而生,正是凭这份对投资事业无比的热爱和燃烧的激情!

        如果不能为客户创造价值——冰剑根本就不应该诞生!

        如果业绩不能超越市场平均水准——冰剑将失去存在的意义!

        2. 缘分与责任

        对客户来说,也许是无足轻重的一笔试探性投入,也许是满怀希望的一笔重大投资。

        对冰剑来说,来的都是有缘人!从您签约的那一刻起,冰剑接受了您的一份信任,同时也承担了一份责任。我们不能也不敢保证您的投资一定成功,但一定会尽心尽力做好投资的本职工作。

        3. 志同道合的客户

        就像客户在寻找适合自己的理财产品,冰剑也在寻找志同道合的客户。在冰剑的价值体系里,我们始终把客户定位于合作伙伴,我们希望冰剑的客户是理性的、稳健的、有着长远理财规划的;而冰剑产品,希望成为客户产品组合中最为值得珍藏的一款!

        4. 直线式上涨

        直线式上涨是客户对理财产品的最高期待,我们能理解客户的美好愿望,也感谢客户对我们的高标准要求,但事实是我们很难做到这一点,因为投资始终有风险、有波折,我们能做的是尽量减低风险收益比,尽量降低资金波动率,尽力去接近直线式上涨。也许在某一阶段,某个人可能做到,但从较长的时间周期看,我们认为,股市投资不可能有直线式上涨。

        5. 时间,是一面魔镜

        我们用庖丁解牛般的精细剖析上市公司的内在价值。

        我们用猎犬般的灵敏捕捉着产业与公司突破发展的契机。

        我们用愚公移山式的执著坚守着对具有优异创新能力的,具备持续发展潜力的上市公司的偏爱。

        我们用如临深渊、如履薄冰的谨慎来规避市场不可测因素对账户资金的伤害。

        我们用相信一切,怀疑一切的态度检视每一个可能出现的机会或陷阱。

        我们相信:

            时间,是一面魔镜,它会鉴定出上市公司的优秀或平庸。

            时间,是一面魔镜,它会鉴定出冰剑投资的优秀或平庸……

        6. 过去和未来

        过去:自从2013年3月1日成立以来,中融-冰剑1号运行将近一年。过去的一年,在上证指数大幅下跌的背景下,以移动互联网、文化传媒为代表的新经济却带动创业板指数大幅上涨,当低市盈率的代表传统经济模式的银行、地产、资源股跌跌不休,而以市梦率为估值基础的新兴产业股却逆市暴涨,市场以史无前例的巨大分化淋漓尽致地表现了经济转型背景下投资者的迷茫和躁动。

        冰剑1号成立以来,坚持“稳中求进,防守反击”的思路,很好地规避了地产、资源、白酒股的下跌风险。以低估值为基础,以成长为投资逻辑,以分散投资、价值投资、对冲交易为主要手段,在复杂的市场背景下,冰剑1号实现了账户的平稳、持续上涨,给客户带来了较为满意的回报。

        未来:相比2013年整体低迷,局部火爆的局面,2014年股市总体将表现为机会大于风险。 

        冰剑投资2014投资策略是:

         1) 能穿越经济周期,实现长远发展的大消费成长股是我们持仓配置的基础。

         2) 新兴产业中一些优秀的公司通过业绩的高速增长消化高估值压力,将是我们投资组合的重点。

         3) 智能装备、新能源汽车、文化传媒、健康产业是新兴产业中我们最为看好的行业。

         4) 传统行业的转型升级带来的估值提升将是2014年最有号召力的投资逻辑。

         5) 相比2013年剧烈的行业分化,2014年市场将更多表现为个股的分化。

         6) 冰剑产品将适时应用股指对冲锁定盈利。

         7) 新兴产业中一些跟风上涨而没有业绩支撑的个股,是我们要提示的主要风险因素。

         8) 退市制度压迫下的绩差股的风险将是2014年主要风险之一。

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